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2014-07-11 17:23:26 来源:

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  证券时报记者 李明珠

    前身为双汇国际的万洲国际正准备重启香港首次公开募股(IPO),昨日来自投行的消息指出,公司将于两周内重启香港上市计划,而与4月明显不同的是保荐机构由7家减少为2家,同时募资金额也大幅缩减。

    尽管修改后的计划书并未明确说明IPO规模或时间,但外媒报道称,此次万洲国际的募资金额由之前的53亿美元,大幅缩减62%至逾20亿美元,摩根士丹利和中银国际为重启香港IPO后仅剩的2家保荐人。

    港交所内部人士此前就曾透露,万洲国际会于本月重启IPO,不过由于错失上半年的上市良机,7月份要重新将其一季度的财务报表加入并更新招股说明书。接近公司的人士指出,这次发行万洲国际吸取了上次发行失利的经验,在承销商数量、以及基石投资者的选择等方面都会改进。

    “当然港股整个大势的氛围也是重要考虑因素之一,”接近项目的知情人士指出:“从6月份开始新股的发行节奏变快,市场的关注度也比较高,资金对认购新股有一定热情,港股市场的投资者也比较积极,公司预计最快在8月正式挂牌。”

    今年4月万洲国际曾尝试在香港上市,以便募集资金偿还收购美国同行史密斯菲尔德(Smithfield Foods)的贷款,当时宣布该交易涉资71亿美元,创下中国公司收购美国公司历史纪录,但由于资本市场波动及反应不如预期,万洲国际最终宣布将中止上市。

    根据万洲国际向港交所递交了更新版的招股文件,此次的保荐人为中银国际和摩根士丹利,和上一轮IPO时多达28家投行的承销团队相比,数量骤降,而中银国际在双汇集团收购史密斯菲尔德时就曾作为其财务顾问的角色。基石投资者方面还在接触,尚未最终确定。

    据悉,此次募资的主要目的为偿还收购史密斯菲尔德的贷款。在2011年开始的3年中,万洲国际的营业额分别是54.55亿美元、62.43亿美元和112.53亿美元。今年第一季度,万洲国际税后获利是上年同期3倍多,达到4.07亿美元,上年同期为1.25亿美元;美国史密斯菲尔德利润也是去年同期的2.8倍。

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